证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-018
湖南华菱线缆股份有限公司
关于拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司
控制权暨签署交易意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
制权之交易意向性协议》（以下简称“意向协议”）为意向性合作协
议，截至本公告披露日，各方初步确定了收购计划，本次控制权收购
事项将根据尽职调查、审计评估结果进一步协商，需履行必要的决策
审批程序后，以**签订的正式交易协议为准，交易事项存在不确定
性。
营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行和
实施情况而定。
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易情况概述
为积极响应**高质量发展政策，完善上下游产业链布局，深化
航空航天等领域业务发展，提升公司市场竞争力及盈利能力，经研究
考察后，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“甲
方”或“公司”）拟收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简
称“星鑫航天”或“标的公司”）控制权。届时，湖南钢铁集团有限
公司（公司的**控股股东）及其控制的其他企业可视实际情况共同
参与收购，具体以签署的正式交易协议为准。
公司于2025年3月14日召开五届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权暨签
署交易意向性协议的议案》。
二、交易对方基本情况
“乙方1”）
用代码：91330621MA289YFD1Q；（以下简称“乙方3”）
用代码：91330621MA29ETPB3N；（以下简称“乙方4”）
一社会信用代码：91430400MA4PFYA21H；（以下简称“乙方5”）
社会信用代码：91430400MA4PNPG96X；（以下简称“乙方6”）
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方**称“乙方”或“标
的公司股东”，上述交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事、
**管理人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司概况
星鑫航天成立于2003年，为**高新技术企业，坐落于湖南省衡
阳市，前身为**某机械工业部绝缘材料行业的**企业。公司主要
业务为耐高温防热材料、氮化硅陶瓷制品、酚醛树脂材料等，为神舟
系列飞船、嫦娥系列探测器、天宫空间站以及多种运载火箭提供配套
产品，参与了**载人航天工程配套，是**多种型号的战略、战术
**的弹上电缆网防热材料的研制企业，为**运载火箭研究院总体
部、上海航天技术研究院总体部及其下属单位配套供应产品。
星鑫航天目前拥有多项有效专利，具备装备承制单位**证书、
武器装备科研生产单位**保密**证书、国军标质量管理体系认证
证书等业务资质，研发的产品可用于军民用航天飞行器、机器人 FPC
柔性缆等场景。
企业全称：湖南星鑫航天新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91430400753372343N
注册资本：1,091万元
法定代表人：黄明国
注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18号
经营范围：模塑料及其压制品、橡胶制品、树脂、纺织套管、耐
高温防热材料、隐身伪装材料、新型陶瓷及其复合材料产品的研发、
制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）标的公司主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 147,332,143.45 124,171,467.96 151,009,723.47
净资产 133,088,252.02 115,763,371.05 133,947,894.09
项目 2022 年度 2023 年度 2024 年度
营业收入 56,423,346.78 51,368,771.27 68,148,413.57
净利润 23,629,880.82 22,456,836.76 26,488,194.87
四、协议主要内容
**条 意向收购相关内容
甲方以实现对标的公司的控制为目的进行收购，具体的收购比例
由各方另行协商并在正式的交易协议中确定。
甲方拟向乙方采用支付现金方式购买其持有的标的公司股权（以
下简称“标的股权”），支付的节点各方另行协商并在正式的交易协
议中确定。
甲乙各方后续参考由具备**的资产评估机构出具的《评估报告》
确定标的公司股权在评估基准日（2024 年 12 月 31 日）的评估值并
根据乙方提供的业绩承诺，确定标的股权的交易作价。
第二条 业绩承诺及补偿、减值测试、超额业绩奖励
绩补偿措施。
务所对标的公司业绩承诺期限内各年的实际净利润情况出具专项审
计报告，以确定在上述业绩承诺期限内标的公司各年的实际净利润。
性损益前后净利润孰低为准）低于承诺的净利润的，则乙方 1 以**
方式对甲方进行业绩补偿。
行协商，并在正式的交易协议中确定。
业绩承诺期届满后，甲方聘请具有证券业务**的会计师事务所
对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期
末减值额＞业绩承诺期内已补偿的现金总额（如有），则由乙方 1 向
甲方另行以现金进行补偿。补偿方式和规则由甲方与乙方 1 正式的交
易协议中确定。
业绩承诺期满后，承诺期累计实际净利润（以扣除非经常性损益
前后净利润孰低为准）超过累计承诺净利润的，由标的公司按**比
例给予现金奖励。发放安排及相关规则在正式的交易协议中确定。
第三条 排他期
标的公司及乙方知晓甲方将为本次交易投入大量前期资源，因此
标的公司、乙方承诺自本协议书签订之日起 6 个月内，未经甲方书面
同意，标的公司、乙方及代理人或代表标的公司、乙方行事的其他方
均不得直接或间接与**第三方就本协议所述的交易相同、类似的事
项进行接触、讨论、协商、洽谈或签署**协议安排（如已开始商谈
或进行的应立即终止）。上述期间称为“排他期”。本协议签署后 6
个月内，各方未书面确认本次意向交易终止的，排他期自动顺延 6 个
月，即为本协议签订之日起 12 个月。
五、交易目的及对公司的影响
资源、营销渠道等方面具有明显协同效应，通过联动开拓市场份额，
有望实现公司在航空航天及融合装备领域产业链的拓展，提升公司整
体盈利水平。
缆的高温防热保护层，编织套管系列产品中的玻璃纤维编织套管可用
于**电缆的安装与热防护领域等，若此次交易完成，未来通过技术、
资源整合，有助于公司高端线缆集成和智能复合传输世界**领军企
业建设。
营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行和
实施情况而定。
六、风险提示
本次签署的《意向协议》为框架性、意向性约定，具体交易方案
将根据尽职调查、审计评估结果进一步协商，需履行必要的决策审批
程序后，以**签订的正式交易协议为准，交易事项存在不确定性。
后续公司将视交易进展，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》等有关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
七、备查文件
向性协议》。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
