研报 - 51财经

通信行业专题研究点评：政府工作报告两次提及商业航天，关注相关产业链投资机会

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（以下内容从华龙证券《通信行业专题研究点评：政府工作报告两次提及商业航天，关注相关产业链投资机会》研报附件原文摘录）事件： 2025年3月5日，十四届全国人大三次会议开幕，李强总理作政府工作报告，其中两次提及“商业航天”。

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有色金属行业：2025年两会政府工作报告点评-更加积极的总量政策，全方位提振有色需求

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（以下内容从中国银河《有色金属行业：2025年两会政府工作报告点评-更加积极的总量政策，全方位提振有色需求》研报附件原文摘录）事件：2025年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第三次会议上，总理李强代表国务院作政府工作报告

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保险Ⅱ行业深度报告：低利率下保险业的困境与出路系列报告（二）-他山之石可攻玉

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（以下内容从东吴证券《保险Ⅱ行业深度报告：低利率下保险业的困境与出路系列报告（二）-他山之石可攻玉》研报附件原文摘录）投资要点日本：增配海外证券对冲国内低利率压力。1）日本寿险业采取激进的经营策略，导致在1990s泡沫经

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通信周跟踪：DeepSeek发布推理系统概览，再论算力的上限和下限

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（以下内容从山西证券《通信周跟踪：DeepSeek发布推理系统概览，再论算力的上限和下限》研报附件原文摘录）投资要点行业动向： 1）英伟达发布FY25Q4财报，数据中心表现符合预期，Blackwell已规模出货 2月27日，英伟达发布FY25Q4财报（

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新股发行及今日交易提示

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电力设备及新能源行业点评报告：政策引领，电新开启全面高质量发展时代

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（以下内容从中国银河《电力设备及新能源行业点评报告：政策引领，电新开启全面高质量发展时代》研报附件原文摘录）事件：3月5日，2025年政府工作报告发布。报告提出1）大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。2）因地制宜

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两会话军工系列报告之二：强军预算书新卷，空天赛道启宏章

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（以下内容从中国银河《两会话军工系列报告之二：强军预算书新卷，空天赛道启宏章》研报附件原文摘录）事件：2025年我国国防支出预算为17846.65亿元，同比增长7.2%。2025年政府工作报告强调推动商业航天、低空经济等新兴产业安

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北交所信息更新：持续研发推广智能油气悬架系统等新产品，电动缸和丝杠值得期待

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（以下内容从开源证券《北交所信息更新：持续研发推广智能油气悬架系统等新产品，电动缸和丝杠值得期待》研报附件原文摘录）万通液压(830839) 业绩快报公布，归母净利润1.09亿元同比增长37.02%维持“买入”评级万通液压公布20

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北交所信息更新：传感器执行器产能扩张持续进行，预计2024归母净利润 28.99%

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（以下内容从开源证券《北交所信息更新：传感器执行器产能扩张持续进行，预计2024归母净利润 28.99%》研报附件原文摘录）开特股份(832978) 业绩快报公布归母净利润为1.47亿元 28.99%，维持“增持”评级开特股份业绩快报公布，

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海外运动行业研究：耐克：巨头转身，期待二次增长

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（以下内容从国金证券《海外运动行业研究：耐克：巨头转身，期待二次增长》研报附件原文摘录）耐克业绩持续下滑，背后有自身和行业双重原因推动：从运动行业竞争三维度看：①产品：运动行业历史上反复出现受新产品冲击领先者份额大幅

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半导体行业2月份月报：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情

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（以下内容从东海证券《半导体行业2月份月报：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情》研报附件原文摘录）投资要点： 2025年2月总结与3月观点展望：2月份半导体行业持续回暖，在供给充裕的前提下价格仍承

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储能系统集成领军企业，全产业链自研海外市场拓展打开成长空间

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（以下内容从华福证券《储能系统集成领军企业，全产业链自研海外市场拓展打开成长空间》研报附件原文摘录）海博思创(688411) 投资要点：海博思创：储能系统集成龙头企业，深耕多年积累雄厚。公司电池系统产品起家，后逐步聚焦储

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房地产：~70%概率二季度板块受提振，建议增配优质标的

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（以下内容从招银国际《房地产：~70%概率二季度板块受提振，建议增配优质标的》研报附件原文摘录）销售数据显示一二手房1-2月表现稳定，3月势头初显，且前置指标持续向好，显示3月小阳春可期。“2季度销售回落幅度”和“是否有政

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计算机行业研究：再谈工业AI：立足跨模型架构AI中台，落地垂类Agent场景

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（以下内容从国金证券《计算机行业研究：再谈工业AI：立足跨模型架构AI中台，落地垂类Agent场景》研报附件原文摘录）再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。3月6日，Monica.im发布全球

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政府工作报告的八点学习体会：稳定预期，激发活力

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（以下内容从德邦证券《政府工作报告的八点学习体会：稳定预期，激发活力》研报附件原文摘录）核心观点：3月5日，2025年政府工作报告正式公布，2025年是十四五规划最后一年，为圆满收官“十四五”，并为“十五五”的良好开局打牢基础，

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消费行业：Manus发布，关注AI 服务场景

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（以下内容从中国银河《消费行业：Manus发布，关注AI 服务场景》研报附件原文摘录）事件：2025年3月6日，Monica.im发布全球首款AI Agent产品Manus，该产品具备真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。 Manus具备执行全链路

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两会经济主题记者会解读：科技向新赋能，消费向质跃迁

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（以下内容从东海证券《两会经济主题记者会解读：科技向新赋能，消费向质跃迁》研报附件原文摘录）投资要点事件：3月6日下午，十四届全国人大三次会议举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部

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传媒行业月报：2月四款重点新游上线，《龙之谷世界》IP市场价值凸显

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（以下内容从万联证券《传媒行业月报：2月四款重点新游上线，《龙之谷世界》IP市场价值凸显》研报附件原文摘录）投资要点：新游情况：2025年2月份共4款新重点手游上线。4款上线的重点新游分别是恺英网络发行的《彩虹橙》（2月14

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2024年报点评：研发投入大幅提升，关注大厂CapEx机会

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（以下内容从东吴证券《2024年报点评：研发投入大幅提升，关注大厂CapEx机会》研报附件原文摘录）海光信息(688041) 投资要点业绩基本符合预告中值，研发投入大幅提升。24年公司实现营收91.6亿元（略高于预告中值：91.2亿元），yoy 52

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国补活动叠加AI趋势，ICT包装业务有望受益

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（以下内容从华安证券《国补活动叠加AI趋势，ICT包装业务有望受益》研报附件原文摘录）裕同科技(002831) 主要观点： 3C类消费电子以旧换新活动持续推进，ICT包装业务有望受益政府工作报告提出，大力提振消费、提高投资效益，全方

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1-2月进出口数据解读：出口增长趋缓，进口同比转负

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（以下内容从中国银河《1-2月进出口数据解读：出口增长趋缓，进口同比转负》研报附件原文摘录）摘要： 3月7日海关总署公布2025年1-2月份进出口数据：前2个月我国出口商品5399.4亿美元，同比增速为2.3%（前值10.7%），低于Wind一致预期值

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海外基地稳步扩张，中期分红彰显价值

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（以下内容从西南证券《海外基地稳步扩张，中期分红彰显价值》研报附件原文摘录）江苏国泰(002091) 投资要点推荐逻辑：1）2024H1，公司国外销售收入占比为79%。海外生产基地包括缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉等。由于生产基地较

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2025年政府工作报告解读：更高水平开放：带路深化与区域协同新局

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（以下内容从中国银河《2025年政府工作报告解读：更高水平开放：带路深化与区域协同新局》研报附件原文摘录）摘要： 2025年3月5日，十四届全国人大三次会议在京开幕，会议对全年工作作出全面部署，其中强调“扩大高水平对外开放”。

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2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破

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（以下内容从西南证券《2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破》研报附件原文摘录）帝科股份(300842) 投资要点业绩总结：公司发布2024年年度报告。24年公司营收153.5亿元，同比 59.9%；归母净利润3.6亿元，同比-6.7%；扣非

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力传感器龙头企业，平台化拓展新兴应用领域

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（以下内容从东吴证券《力传感器龙头企业，平台化拓展新兴应用领域》研报附件原文摘录）柯力传感(603662) 投资要点公司是力传感器龙头企业，下游应用场景广泛柯力传感是国内传感器龙头企业，致力于打造国内品种最多、融合最

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