中信建投证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
不提前赎回银轮转债的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙
江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号――可转换公司债券》等相关规定，对银轮股份本次不提前赎回银轮转债
的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、可转债基本情况
经**证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672 号”文核准，浙江银轮机械股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司
债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。
经深交所“深证上〔2021〕669 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021
年 7 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。
根据《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月
后的**个交易日起至可转债到期日止， 即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因
为 10.77 元/股。
（公告编号：2022-052），因公司实施 2021 年年度权益分派，
告》 “银轮转债”转股价格
自 2022 年 6 月 27 日起由 10.77 元调整为 10.69 元/股。
（公告编号：2023-039），因公司实施 2022 年年度权益分派，
告》 “银轮转债”转股价格
调整为 10.61 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。
（公告编号：2024-040），因公司实施 2023 年年度权益分派，
告》 “银轮转债”转股价格
调整为 10.51 元/股，自 2024 年 5 月 20 日起生效。
二、可转债有条件赎回情况
根据《募集说明书》的相关规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在**连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
公司股票自 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 26 日，满足连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于“银轮转债”当期转股价格的 130%（即 2025 年 5 月 1
日至 2025 年 5 月 26 日，公司股票收盘价格均高于 13.66 元/股），已触发“银轮转债”
的有条件赎回条款。
公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于不提前赎
回银轮转债的议案》，公司董事会决定自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，在“银
轮转债”触发赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。在此之后若“银轮转债”再次触
发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
前赎回银轮转债的议案》，根据当前的市场情况及公司实际情况，为了保护投资者利益，
决定本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定
在未来十二个月内（即 2025 年 5 月 27 日―2026 年 5 月 26 日）
“银轮转债”在触发赎回
条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。
以 2026 年 5 月 26 日后**交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回
条款，届时再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利，并及时履行信息
披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、**管理人员在赎
回条件满足前的六个月内交易“银轮转债”的情况及未来六个月内减持“银轮转债”的
计划
理人员在本次“银轮转债”赎回条件满足前六个月内（即 2024 年 11 月 27 日―2025 年
（公告编号：
监事、**管理人员在未来六个月内减持“银轮转债”的计划。如未来上述主体拟减持
“银轮转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义
务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：银轮股份本次不提前赎回银轮转债的事项已经公司董事会
审议通过，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《可转换公司债
券管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号―
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》等
―保荐业务》
有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
综上所述，保荐机构同意银轮股份不提前赎回银轮转债的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司不提前
赎回银轮转债的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄建飞 刘新浩
中信建投证券股份有限公司
