证券代码：002442 证券简称：龙星科技
转债代码：127105 转债简称：龙星转债
中泰证券股份有限公司
关于龙星科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
第三次临时受托管理事务报告
（2025 年度）
受托管理人
二零二五年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、
《龙星化工股份有限公司（发行人）
与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于龙星化工股份有限公司可转换公司
债券之债券受托管理协议》
（以下简称“受托管理协议”）、
《龙星化工股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）等
相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理
人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中
所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和
信息的真实性、准确性和完整性做出**保证或承担**责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的**内容据以作为中泰证券所作的承诺
或声明。在**情况下，投资者依据本报告所进行的**作为或不作为，中泰证
券不承担**责任。
如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
中泰证券作为龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公
司”）
（以下简称“龙星科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券
持有**益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023）
《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定
以及本次债券受托管理协议的相关约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券的注册情况
根据**证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司
于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣
除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,438,723.30 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
天职**会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996 号）验资报告。
公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。
二、本次债券的基本情况
（一）可转换公司债券中文简称：龙星转债。
（二）可转换公司债券代码：127105。
（
三
（
）
四
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
可
）
转 （六）可转换公司债券上市时间：2024 年 3 月 6 日。
可
换
转
公
换
司
公
债
司
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 2 月 1 日至 2030 年 1 月 31
日。
（八）可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31
日。
（九）可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首
日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十）可转换公司债券登记机构：**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司。
（十一）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
（十二）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经
联合资信评估股份有限公司评级，公司主体信用**为“**-”，本次可转债信
用**为“**-”，评级展望为稳定。
三、本次债券重大事项具体情况
利润分配方案。相关分配方案为: 以 2024 年 12 月 31 日总股本 503,298,525 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股
利 60,395,823 元(含税)，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 88.43%。本次
分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如
本次权益分派方案公告后至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动
的，公司将按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行分配。
派实施公告》（公告编号：2025―034），实际分配方案为：以公司现有总股本
根据《募集说明书》，关于转股价格的调整方式及计算公式的规定如下： 在
本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现
金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，**一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1 n）；
增发新股或配股：P1=（P0 A×k）/（1 k）；
两项同时进行：P1=（P0 A×k）/（1 n k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D A×k）/（1 n k）。
以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为
调整后转股价。
鉴于上述原因，龙星转债的转股价格将由原来的 5.92 元/股调整为 5.80 元/
股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 10 日起生效。
四、上述事项对上市公司的影响
公司本次权益分派符合有关法律法规和公司章程规定，并综合考虑了实际生
产经营情况和未来发展前景的基础上作出，不会对公司的日常经营及偿债能力造
成重大不利影响，对转股价格的调整符合《募集说明书》的约定。
中泰证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出
具本临时受托管理事务报告。中泰证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿
付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，严格履行债券受托管理人
职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的第三次临时受托管理事务报告（2025 年度）》
之盖章页）
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年 月 日
