股票代码：603757 股票简称：大元泵业
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙商证券股份有限公司
关于
浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公
司债券
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）
二�二五年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理
协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份
有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来
源于大元泵业提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的**内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
一、受托管理债券的基本情况
债券名称 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 大元转债
核准文件和核
准规模
债券期限 6年
发行规模 4.5 亿元
**年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
债券利率
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
起息日 2022 年 12 月 5 日
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
付息日
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
到期日 2028 年 12 月 4 日
计息方式 按年计息
还本付息方式 每年付息一次，到期归还本金和**一年利息
自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4
计息期限
日
发行方式及发
公开发行
行对象
本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元
再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的
担保方式
大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权
人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。
发行时主体和 中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主
债券信用级别 体信用**为 **-级，债券信用**为 **-级。
主承销商、债
浙商证券股份有限公司
券受托管理人
承销方式 余额包销
募集资金用途 年产 300 万台**节能水泵扩能项目及补充流动资金项目
二、重大事项
浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简
称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体
持有人，持续密切关注本次债券对债券持有**益有重大影响的事项。根据《管
理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券
重大事项报告如下：
（一）本次重大事项
根据发行人发布的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
公告》《浙江大元泵业股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派时“大元转
债”停止转股的提示性公告》《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年度利润
分配预案的公告》《浙江大元泵业股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现
金分红总额的公告》等相关公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本
利润分配的股权登记日为 2025 年 6 月 13 日，除权除息日为 2025 年 6 月 16 日。
根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关条款及有关规定，“大元转债”转股价格由原来的 20.79 元/股调整为 20.59
元/股，调整后的转股价格自除权除息日起生效。
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日（权益分派股权登记日）期间，“大
元转债”将停止转股，2025 年 6 月 16 日（股权登记日后的**个交易日）起“大
元转债”恢复转股。
（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
上述分配股利事项审议程序合法合规，不存在违反相关法律法规及公司章程
约定的审议程序的情况；上述分配股利事项不会对公司日常管理、生产经营及偿
债能力产生重大不利影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所
相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意
相关风险。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
（以下无正文）
