****金融股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务
顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二�二五年六月
声明与承诺
中交地产股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟将持有的房地产
开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地
产集团”）
（以下简称“本次交易”）。****金融股份有限公司（以下简称“本独
立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据**证监会《监管规则适用指引――上市类
第 1 号》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号――重大资产重组》等
相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤
勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，
以供**证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当
事人均按相关协议、承诺的条款**履行其所有义务并承担其**责任的基础上
提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下：
客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保
证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其所提供资料的合法性、真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在
假设本次交易的各方当事人均按照相关协议的条款和承诺**履行其所有义务
的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的**风
险责任。
**节 独立财务顾问核查意见
根据**证监会《监管规则适用指引――上市类第 1 号》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 8 号――重大资产重组》等相关规定及要求，本独立财
务顾问对本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，对相关事项出具本专项核
查意见。
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《**院关于促进企业兼并重组的意见》
和**等十二部委《关于加快推进**行业企业兼并重组的指导意见》确定的
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头
企业”以及是否属于**证监会《监管规则适用指引――上市类第 1 号》确定的
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头
企业、**数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先
进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产
业；党**、**院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
公司主营业务为房地产开发经营。根据**证监会《**上市公司协会上市
公司行业统计分类指引》，公司所处行业均为“K70 房地产业”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《**院
关于促进企业兼并重组的意见》和**等十二部委《关于加快推进**行业企
业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子
信息、医药、农业产业化龙头企业”；也不属于**证监会《监管规则适用指引
――上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信
息、医药、农业产业化龙头企业、**数控机床和机器人、航空航天装备、海洋
工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材
料、环保、新能源、生物产业；党**、**院要求的其他亟需加快整合、转型
升级的产业”。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重
组上市
本次交易属于重大资产出售，不属于同行业或上下游并购。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于同行业或上下游并购。
本次重组系重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发
生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否被**证监会立案稽查且尚未结案
根据上市公司出具的声明承诺以及**证监会等监管部门的**息，截至
本核查意见出具之日，上市公司不存在被**证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在
被**证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查与本次交易的产业政策和交易类型，本独立财务顾问认为：
见》和**等十二部委《关于加快推进**行业企业兼并重组的指导意见》确
定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙
头企业”；也不属于**证监会《监管规则适用指引――上市类第 1 号》确定的
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企
业、**数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进
轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；
党**、**院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”；
市；
结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《****金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司本次
交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
刘思远 刘振东
****金融股份有限公司
年 月 日
