证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第三次临时董
事会的会议通知于 2025 年 3 月 21 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发
出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席
董事 14 人，全体监事及部分**管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合
《公**》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议
案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案》。
本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或
分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授
权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在
上述范围内确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授
权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求
情况确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事
会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付
一次，**一期利息随本金的兑付一起支付。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业
投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事
会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况
等确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提
请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司
财务状况和市场情况等确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和**管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿
还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含
下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权
公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证
券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债
券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大
会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批
准和市场情况予以确定。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至**证
券监督管理委员会注册文件到期之日止。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
相关事宜的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。同意票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
五、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》
（公告编号：临 2025-010
号）。
六、审议通过了《关于制定 的议案》。同意票 14 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。同意票 14 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未
来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》。同意票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
