证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-019
**邮政储蓄银行股份有限公司
关于本次向特定对象发行 A 股股票
涉及关联交易的公告
**邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据**邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）本次拟
向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称本次发行），本行拟向中华
人民共和国财政部（以下简称财政部）、**移动通信集团有限公司
（以下简称**移动集团）及**船舶集团有限公司（以下简称**
船舶集团）发行本行 A 股股票，募集资金总额为人民币 1,300 亿元，
其中财政部拟认购金额为 11,757,994.00 万元、**移动集团拟认购
金额为 785,406.07 万元、**船舶集团拟认购金额为 456,599.93 万
元，认购金额将按照监管机构**批复的募集资金规模确定。募集资
金总额扣除相关发行费用后**用于补充本行核心**资本。
? 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《**邮政储蓄银行股份有限公司章程》《**邮政储
蓄银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，**移动集团、中
国船舶集团为本行关联方，**移动集团、**船舶集团拟参与认购
本次发行的股份构成与本行的关联交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
? 本次发行已经本行董事会 2025 年第四次会议审议通过，本次
发行尚需本行股东大会审议通过、**金融监督管理总局（以下简称
金融监管总局）核准、上海证券交易所（以下简称上交所）审核通过、
**证券监督管理委员会（以下简称**证监会）作出予以注册决定
后方可实施。本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准
的时间均存在不确定性。
? 过去 12 个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，
本行与**移动集团及下属企业、**船舶集团及下属企业未发生其
他超过本行净资产 5%以上的应披露的关联交易。
一、关联交易概述
本次发行的发行对象包括财政部、**移动集团和**船舶集
团。财政部拟认购金额为人民币 11,757,994.00 万元、**移动集团
拟认购金额为人民币 785,406.07 万元、**船舶集团拟认购金额为
人民币 456,599.93 万元，认购金额将按照监管机构**批复的募集
资金规模确定。财政部、**移动集团和**船舶集团拟以现金方式
认购本行本次发行的 A 股股票。
本次发行 A 股股票数量为 20,569,620,252 股，不超过本次发行
前本行总股本的 30%，**发行数量以上交所审核通过及**证监会
同意注册的发行数量为准。其中，财政部拟认购数量为
**船舶集团拟认购数量为 722,468,243 股。认购数量=认购金额/
发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理，不足 1 股的
部分对应的金额计入本行资本公积。
若本行股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间
有送股、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项的，本次
发行股份数量及各发行对象认购数量将作相应调整。
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《**邮政储蓄银行股份有限公司章程》《**邮政储蓄
银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，**移动集团、**
船舶集团为本行关联方，**移动集团、**船舶集团拟参与认购本
次发行的股份构成与本行的关联交易。本行已于 2025 年 3 月 30 日与
**移动集团及**船舶集团分别签署了《**邮政储蓄银行股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票附条件生效的股份认购协议》。
议通过了本次发行相关的议案。本次发行尚需本行股东大会审议通
过、金融监管总局核准、上交所审核通过、**证监会作出予以注册
决定后方可实施。本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关
批准的时间均存在不确定性。
过去 12 个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，
本行与**移动集团及下属企业、**船舶集团及下属企业未发生其
他超过本行净资产 5%以上的应披露的关联交易。
二、关联方基本情况
（一）**移动集团
单位名称：**移动通信集团有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 29 号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨杰
注册资本：30,000,000 万元
统一社会信用代码：911100007109250324
经营范围：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期
至 2029 年 1 月 6 日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；
互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传
输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日）；制作、发行广播电视
节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营与信息通信业务相
关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设
备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；
设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事**和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
**移动集团的控股股东和实际控制人均为**院国有资产监
督管理委员会（以下简称**院国资委）。
**移动集团是按照**电信体制改革的总体部署成立的电信
企业，主要经营业务包括：基础电信业务；增值电信业务；互联网视
听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务；制作、发行广播
电视节目；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技
术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产
投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体
发布广告。
单位：亿元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总计 24,015.17
股东权益总计 17,309.53
营业总收入 10,111.44
净利润 1,478.17
注：已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）**船舶集团
单位名称：**船舶集团有限公司
注册地址：上海市黄浦区中华路 889 号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：徐鹏
注册资本：11,000,000 万元
统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67
经营范围：
（一）**院授权管理范围内的国有资产投资及经营、
实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、
服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海
洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动
力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、
新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、
设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货
物及技术的进出口业务，**贸易（**专项规定除外）。（六）成
套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶
租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程
建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
**船舶集团为国有独资公司，由**院国资委代表**院履行
出资人职责，控股股东和实际控制人均为**院国资委。
**船舶集团拥有我国**的造修船基地和最完整的船舶及配
套产品研发能力，能够设计建造符合全球船级社规范、满足**通用
技术标准和安全公约要求的船舶海工装备，是全球**的造船集团。
**船舶集团主要从事海军装备、民用船舶及配套、非船舶装备研发
生产相关业务，是**船舶行业中位居世界 500 强的企业之一。
单位：亿元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总计 10,200.10
股东权益总计 4,188.61
营业总收入 3,461.04
净利润 195.15
注：已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为本行本次发行的境内上市人民币普通股（A 股）
股票。
四、本次交易的定价情况
本次发行的定价基准日为本行董事会 2025 年第四次会议决议公
告日。本次发行的发行价格为 6.32 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日（不含定价基准日，下同）本行 A 股股票交易均价的 80%（按
“进一法”保留两位小数）。定价基准日前 20 个交易日本行 A 股股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日本行 A 股股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日本行 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易日内
发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本行 A 股股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期
间有送股、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项的，本
次发行价格作相应调整，调整方式如下：
（1）派发现金股利：P1=P0-D
（2）送股或转增股本：P1=P0/（1 N）
（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股
派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
在定价基准日至发行日期间，如有关法律、法规及规范性文件或
**证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次
发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
详情请参见本行同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布
的《**邮政储蓄银行股份有限公司关于与特定对象签署 效的股份认购协议>的公告》。
六、关联交易的目的及对本行的影响
本次关联交易的实施有利于本行进一步增强资本实力，提升资本
充足水平，满足稳健经营和业务发展需要，为本行更好地履行国有大
行责任担当和实现高质量发展提供资本支持；同时提高风险抵御能力
和信贷投放能力，以应对复杂多变的市场环境和经济形势，为本行更
好地推进战略规划实施和服务实体经济发展提供**保障。
本次发行不会导致本行的实际控制权发生变化。本次发行完成
后，不会导致本行**管理人员结构发生重大变化。本次发行是落实
党**、**院关于国有大型商业银行增资工作的各项部署要求，进
一步巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地承担支持经
济高质量发展、贯彻落实金融“五篇大文章”的重要任务的重要举措，
有利于本行的持续发展，不存在损害本行及股东利益的情形。
七、关联交易履行的审议决策程序
通过了《关于**邮政储蓄银行本次向特定对象发行 A 股股票涉及关
联交易的议案》《关于**邮政储蓄银行与特定对象签署 效的股份认购协议>的议案》等与本次关联交易相关的议案。董事会
审议前述议案时，胡宇霆董事、余明雄董事对相关议案存在重大利益
关系，均回避表决。在提交本行董事会审议前，上述议案涉及关联交
易事项已取得本行关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通
过。
本行本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，
与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人在股东大会上
需回避表决。
特此公告。
**邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二�二五年三月三十日
