（以下内容从华福证券《宏观政策与产业风口跟踪：AI领域制度供给升级》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行业政策聚焦工业智能化升级、绿色转型、消费提振与金融创新，推动经济高质量发展。**层面密集出台行业专项规划，如汽车领域的软件定义汽车战略、人工智能标准体系构建等，强化科技赋能与低碳转型。资本市场映射政策导向，家庭用品、汽车零部件等内需消费板块领涨，水电、新材料等绿色概念持续走强，而地产、光伏及AI算力等板块承压，反映新旧动能转换中的估值再平衡。政策红利与产业变革共振下，智能化、低碳化、国产替代主线持续强化，驱动结构性机会向新质生产力领域集聚。
本周A股各大板块涨跌不一。其中，涨幅排名前五的是家庭用品( 5.82%)、汽车与零配件( 5.20%)、电气设备( 2.97%)、企业服务( 2.55%)、工业贸易与综合( 2.49%)。跌幅前五的是电信服务(-2.97%)、房地产Ⅱ(-1.50%)、消费者服务(-1.31%)、可选消费零售(-1.25%)、食品饮料(-1.09%)。
本周热门概念中，涨幅排名前十的为PEEK材料( 14.23%)、水电( 8.76%)、宠物经济( 7.86%)、汽车配件精选( 7.57%)、宇树机器人( 7.50%)、化学原料精选( 6.61%)、一体化压铸( 6.60%)、光通信( 6.58%)、光芯片( 6.51%)、镍矿( 6.22%)。跌幅排名前十的为反关税(-3.52%)、疫苗(-3.03%)、生物育种(-2.56%)、免税店(-2.23%)、GPU(-2.17%)、干细胞(-1.99%)、近端次新股(-1.93%)、ASIC芯片(-1.92%)、TOPcon电池(-1.80%)、半导体精选(-1.79%)。
本月热门概念中，涨幅排名前十的为水电( 16.66%)、乳业( 11.50%)、人造肉( 9.18%)、一号文件( 7.84%)、生物育种( 7.49%)、统一大市场( 7.33%)、PEEK材料( 7.00%)、智能物流( 6.61%)、动物保健精选( 6.54%)、火电( 6.00%)。跌幅排名前十的为智能音箱(-13.99%)、TOPcon电池(-12.28%)、IDC(算力租赁)(-12.17%)、消费电子代工(-11.70%)、东数西算(-11.24%)、操作系统(-10.80%)、AI算力(-10.73%)、电路板(-10.62%)、无线充电(-10.60%)、HJT电池(-10.17%)。
风险提示：政策落地不及预期风险，地缘政治风险超预期。
