苏州华之杰电讯股份有限公司
**公开发行股票并在主板上市
网上发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“发行人”)**公开发行人民币
普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交
易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经**证券监督管
理委员会同意注册(证监许可〔2025〕761 号)。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承
销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股。
本次发行初始战略配售数量为 500.00 万股,占本次发行总数量的 20.00%,参与
战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)
指定的银行账户。依据本次发行价格确定的**战略配售数量为 500.00 万股,
占发行数量的 20.00%。
**战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致, 无需向网下回拨。网上
网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,200.00 万股,占扣除**战略配售数量
后本次发行数量的 60.00%;网上发行数量为 800.00 万股,占扣除**战略配售
数量后本次发行数量的 40.00%。**网下、网上发行合计数量 2,000.00 万股,
网上及网下**发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为 19.88 元/股。发行人于 2025 年 6 月 10 日(T 日)通过上交
所交易系统网上定价初始发行“华之杰”A 股 800.00 万股。
敬请投资者**关注本次发行缴款环节,并于 2025 年 6 月 12 日(T 2 日)
及时履行缴款义务:
杰电讯股份有限公司**公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上
中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最
终确定的发行价格 19.88 元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应
当于 2025 年 6 月 12 日(T 2 日)16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的
后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2025 年 6 月 12 日(T 2 日)日终有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除**战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%(含 70%)时,网下和网上投资者放弃认购部
分的股份由保荐人(主承销商)包销。
数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人**公开发行并上市之日起
在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次
发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发
行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得
初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担
违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报**证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 11,054,785 户,有效
申购股数为 64,250,198,500 股,网上发行初步中签率为 0.01245132%。配号总数
为 128,500,397 个,号码范围为 100,000,000,000-100,128,500,396。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行**中签率
根据《苏州华之杰电讯股份有限公司**公开发行股票并在主板上市发行公
告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 8,031.27 倍,超
过 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行
的规模进行调节,将扣除**战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%
(向上取整至 500 股的整数倍,即 800.00 万股)股票由网下回拨至网上。回拨
机制启动后,网下**发行数量为 400.00 万股,占扣除**战略配售部分后本
次发行数量的 20.00%;网上**发行数量为 1,600.00 万股,占扣除**战略配
售部分后本次发行数量的 80.00%。回拨机制启动后,网上发行**中签率为
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于 2025 年 6 月 11 日(T 1 日)上午在上海
市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的
摇号抽签,并将于 2025 年 6 月 12 日(T 2 日)在上交所网站(www.sse.com.cn)
上公布网上摇号中签结果。
发行人:苏州华之杰电讯股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
(此页无正文,为《苏州华之杰电讯股份有限公司**公开发行股票并在主板上
市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)
发行人:苏州华之杰电讯股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《苏州华之杰电讯股份有限公
司**公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日