交通银行股份有限公司
验资报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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验资报告
毕马威华振验字第 2500411 号
交通银行股份有限公司：
我们接受委托，审验了交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 截至 2025 年 6 月
公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及交通银行的责任。我们的责任是对交通银行新增注册资本及实收资本 (股本) 情况发表审验意
见。我们的审验是依据《**注册会计师审计准则第 1602 号 ― 验资》进行的。在审验过程中，
我们结合交通银行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
交通银行本次增资前的注册资本及实收资本 (股本) 均为人民币 74,262,726,645.00 元，股
份总额 74,262,726,645 股，其中：**售条件的境内上市人民币普通股 (A 股) 39,250,864,015
股，境外上市的外资股 (H 股) 35,011,862,630 股。根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的
第十届董事会第二十二次会议决议、于 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大
会、2025 年**次 A 股类别股东大会和 2025 年**次 H 股类别股东大会决议，并经**金
融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》 (金复
2025272 号) 及**证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》 (证监许可20251081 号) 同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，
发行股票数量不超过 14,101,057,578 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00
元。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) ― **合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威**有限公司 (英 国私营 担保有 限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中 的成 员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee. 1
验资报告 (续)
毕马威华振验字第 2500411 号
经我们审验，截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行已收到特定对象以货币资金缴纳的新增
注册资本，合计人民币 14,101,057,578.00 元 (大写: 壹佰肆拾壹亿零壹佰零伍万柒仟伍佰柒拾
捌元)。
同时我们注意到，交通银行本次增资前的注册资本及累计实收资本 (股本) 为人民币
审验的会计师事务所名称 注册资本实收金额 验资报告文号 验资报告日期
(人民币元)
天健会计师事务所有限公司 17,108,154,510.00 天健 (2004) 验字 019 号 2004 年 12 月 6 日
天健会计师事务所有限公司 21,961,908,706.00 天健 (2005) 验字 001 号 2005 年 3 月 28 日
德勤华永会计师事务所有限公司 6,733,970,000.00 德师京 (验) 报字 (05) 第 023 号 2005 年 11 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,190,350,487.00 德师报 (验) 字 (07) 第 0008 号 2007 年 4 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,805,587,475.00 德师报 (验) 字 (10) 第 0038 号 2010 年 6 月 23 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,459,670,220.00 德师报 (验) 字 (10) 第 0050 号 2010 年 7 月 19 日
德勤华永会计师事务所有限公司 5,625,964,140.00 德师报 (验) 字 (11) 第 0070 号 2011 年 8 月 31 日
德勤华永会计师事务所有限公司 6,541,810,669.00 德师报 (验) 字 (12) 第 0050 号 2012 年 8 月 22 日
德勤华永会计师事务所有限公司 5,835,310,438.00 德师报 (验) 字 (12) 第 0051 号 2012 年 8 月 27 日
合计 74,262,726,645.00
交通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，截
止本报告出具之日，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00 元，
累计实收资本 (股本) 为人民币 88,363,784,223.00元。
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2025 年 6 月 13 日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本 (股本)
股东名称 认缴新增注册资本 其中：货币出资
货币出资 占新增注册
金额 占新增注册
资本比例 金额
资本比例
中华人民共和国
财政部
**烟草总公司 538,183,313.00 4,579,940,000.00 538,183,313.00 3.82% 538,183,313.00 3.82%
**双维投资
有限公司
合计 14,101,057,578.00 120,000,000,000.00 14,101,057,578.00 100.00% 14,101,057,578.00 100.00%
附件 2
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至 2025 年 6 月 13 日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本及实收资本 (股本)
变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 金额
总额比例 总额比例
人民币普通股 (A 股) 股东小计 39,250,864,015.00 52.85% 14,101,057,578.00 53,351,921,593.00 60.38%
其中：有限售条件股份 - - 14,101,057,578.00 14,101,057,578.00 15.96%
**售条件股份 39,250,864,015.00 52.85% - 39,250,864,015.00 44.42%
境外上市的外资股 (H 股) 股东 35,011,862,630.00 47.15% - 35,011,862,630.00 39.62%
合计 74,262,726,645.00 100.00% 14,101,057,578.00 88,363,784,223.00 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 系经**院《**院关于重新组建交通银
行的通知》(国发 1986 81 号) 和**人民银行《关于贯彻执行**院〈关于重新组建交通银
行的通知〉的通知》(银发 1987 40 号) 批准，于 1987 年 4 月 1 日重新组建成立的**性股
份制商业银行，总部及注册地均设在上海。交通银行持有原**银行保险监督管理委员会颁发
的 B0005H131000001 号《金融许可证》，交通银行企业法人营业执照的统一社会信用代码为
交通银行本次增资前的注册资本及实收资本 (股本) 均为人民币 74,262,726,645.00 元，已
经天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司审验。
二、新增注册资本及出资规定
根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于 2025 年
**次 H 股类别股东大会决议，并经**金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A
股股票方案及变更股权的批复》 (金复2025272 号) 及**证券监督管理委员会《关于同意交
通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可20251081 号) 同意注册，
交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过 14,101,057,578 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.51 元，募集资金总额不超过人民币 1,200 亿元。交
通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，拟变更后
的注册资本为人民币 88,363,784,223.00元。
三、审验结果
截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行已向上述特定对象非公开发行 A 股股票合计
金已由本次发行的联席保荐机构及联席主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 6 月 13
日存入交通银行在交通银行上海交银大厦支行开立的账号为 310066577013009642684 的募集
资金专户。
附件 3
募集资金收款具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 金额 (人民币元)
交通银行上海交银 交通银行股份 310066577013009642684 2025 年 6 月13 日 120,000,000,000.00
大厦支行 有限公司
同时我们注意到，截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行本次发行发生的发行费用 (不含增
值税) 合计人民币 59,445,117.77 元，扣除上述发行费用后，本次向特定对象发行 A 股股票的
实际募集资金净额为人民币 119,940,554,882.23 元，其中，增加实收资本 (股本) 人民币
四、累计出资情况
如本报告第 2 页所述，经天健会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司和
本所的审验，交通银行变更后累计实收资本 (股本) 为人民币 88,363,784,223.00 元，占拟变更
后注册资本的 100%。
五、其他事项
交通银行本次向特定对象非公开发行 A 股股票在**证券登记结算有限责任公司的证券登
记手续尚在办理之中。
附件 4
附件 4
附件 5
附件 5
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
附件 6
