证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-043
安克创新科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：****金融股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安克创新”）拟向不特
定对象发行总额为 110,482.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），
已获得**证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166 号）。
本次发行的可转债简称为“安克转债”，债券代码为“123257”。****金融股
份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中金公司”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行人民币 110,482.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
称“**结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 110,482.00 万元的部分由保荐人（主
承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 6 月 16 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，**向原股东优先配售的“安克转债”总
计 8,834,624 张，即 883,462,400.00 元，占本次发行总量的 79.96%。
二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 6 月 18 日（T 2 日）完成。
根据深交所和**结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统
计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量**由保荐人（主承销商）
包销。此外，《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为
（主承销商）合计包销数量为 29,978 张，包销金额为 2,997,800.00 元，包销比例
为 0.27%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向**结算深圳分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的主承销
商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：****金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建**外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620567
传真：010-89620608
联系人：资本市场部
发行人：安克创新科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：****金融股份有限公司
