申港证券股份有限公司
关于三羊马（重庆）物流股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之持续督导保荐总结报告书
经**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）出具的《关于同意
三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，三羊马（重庆）物流股份有限公
司（以下简称“三羊马”、“发行人”或“公司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特
定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。本次发行证券已于 2023 年
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊
马本次证券发行的保荐机构，持续督导期间为三羊马可转换公司债券上市当年
剩余时间及其后一个完整会计年度。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期间已
届满，申港证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
进行的**质询和调查。
务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称 申港证券股份有限公司
法定代表人 邵亚良
**（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰**金融大厦
注册地址
**（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰**金融大厦
办公地址
保荐代表人 潘杨阳、程聪
联系电话 020-20639666
三、发行人的基本情况
中文名称 三羊马(重庆)物流股份有限公司
英文名称 San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd.
证券代码 001317
注册资本 80,040,000 元
注册地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
主要办公地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
法定代表人 邱红阳
实际控制人 邱红阳
董事会秘书 **全
联系电话 023-63055149
本次证券发行类型 向不 特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023 年 11 月 17 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职调查阶段
保荐机构依照法律法规及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行
业规范，勤勉尽责，对发行人进行了详尽的尽职调查，组织编制向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书等申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，
保荐机构积极配合深圳证券交易所和**证监会的审核，组织发行人及其他证
券服务机构对深圳证券交易所和**证监会的反馈意见进行答复，按照**证
监会的要求对涉及证券发行上市的特定事项进行核查，并与深圳证券交易所和
**证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，保荐机构按照深圳证券交易
所上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相
关文件，并报**证监会备案。
（二）持续督导阶段
三羊马不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日在深圳证券交
易所主板上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，期间保荐机构及保荐代表
人所做的主要保荐工作如下：
督导发行人完善并有效执行关联交易、防止主要股东和其他关联方违规占用发
行人资源等相关内部控制制度；
照相关规定对涉及事项进行核查并发表核查意见；
审阅其信息披露文件及向**证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
限售股上市流通事项发表核查意见；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）发行人业绩下滑
持续督导期间，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比 2023 年均出现较大幅度下滑。2024
年发行人业绩下滑的主要原因为：1、公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象
发行可转换公司债券，本年度可转债计提利息较上年同期大幅增加，财务费用
增加导致利润减少；2、部分客户应收款项尚未达到回款节点，期末应收款项增
加导致信用减值损失增加进而导致净利润有所下滑所致。
保荐机构督促公司管理层密切关注公司经营业绩变化情况，在积极履行企
业管理经营责任的同时，做好相关信息披露的工作。
（二）变更持续督导保荐代表人
因保荐代表人周小红先生和胡星宇先生工作变动原因，申港证券委派保荐
代表人潘杨阳先生、吴文成先生负责三羊马**公开发行股票及向不特定对象
发行可转换公司债券的持续督导工作。周小红先生和胡星宇先生不再担任三羊
马持续督导保荐代表人。
因保荐代表人吴文成先生工作变动原因，申港证券委派保荐代表人程聪先
生负责三羊马**公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督
导工作。吴文成不再担任三羊马持续督导保荐代表人。本次变更后，由潘杨阳
先生和程聪先生共同负责三羊马**公开发行股票及向不特定对象发行可转换
公司债券的持续督导工作。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，发行人能够按照有关法律法规和规范性文件的要求进行规
范运作，及时履行信息披露义务。对于持续督导期间的重要事项，发行人能够
及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，并为保荐机构履行持续督导职责提供了
必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及
评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关
法律法规的规定尽职开展工作，及时出具相关专业报告或意见，提供专业意见
及建议。在持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照深圳证券交易所的
要求及时提供相关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅三羊马股东大会、董事会和监事会会议文件以及其日常信息披露
档案等资料，保荐机构认为，持续督导期间，三羊马能够按照有关法律法规及
深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对三羊马募集资金存放与使用情况进行核查后认为，公司已
根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，募集资金的管理和使用符合**
证监会及深圳证券交易所的规定，不存在违法违规情形。
十、尚未完结的保荐事项
截止 2024 年 12 月 31 日，三羊马向不特定对象发行可转换公司债券的募集
资金尚未使用完毕，申港证券将继续履行对发行人剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、**证监会、证券交易所要求的其他事项。
发行人不存在**证监会和深圳证券交易所要求报告的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文 ， 为《申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签
章页）
讫
恚 归
保荐代表人：
潘杨阳 程聪
（本页无正文， 为《申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签
章页）
保荐机构法定代表人
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