（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：山东**136号文细则，隆基签约BC大单》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：CIBF电池展会即将召开，关注固态电池等新技术催化。1）5月电池展会技术发布会密集，关注固态电池等新技术催化；2）商用车电动化进程推进，电池企业发布针对性产品。
光伏板块核心观点：隆基绿能签署超1GWBC组件大单，开启全球光伏BC时代。5月7日，隆基绿能宣布与法国能源巨头ENGIE、**电建在巴黎达成战略合作，为其提供超1GW的Hi-MO9升级版组件，该组件功率高达670W，转换效率达24.8%，具备高温高湿环境下**衰减特性及全生命周期高可靠性。该订单标志着**BC组件**进入商业化阶段，同时也标志着全球光伏生态“跑步”迈入BC时代。在技术迭代与政策支持下，**龙头企业凸显自身优势，**全球光伏竞争新周期。
储能板块核心观点：4月2小时储能系统均价跌破6毛，山东**136
号文细则文件。1）4月储能招投标总规模达10.2GW/30.2GWh，2小时储能系统均价跌破6毛；2）山东**136号文细则文件，不得强制配储。
电力设备及工控板块核心观点：南网一批配网设备招标结果公布，韩国宣布对原产于**和日本的工业机器人产品启动反倾销调查。1）南网一批配网设备招标结果公布，合计实现招标54.68亿元；2）陇东-山东±800千伏特高压直流工程竣工投产，助力山东绿电转型；3）4月PMI有所回落，韩国宣布对原产于**和日本的工业机器人产品启动反倾销调查；4）亚马逊推出新型仓储机器人，我国团队研发出全球**磁控血液凝胶纤维机器人。
氢能板块核心观点：**生产侧氢价指数呈长期震荡下降态势，河南孟州市出台支持氢能产业发展若干政策。1）**标准《电解水制氢用质子交换膜》正式发布，**生产侧氢价指数呈长期震荡下降态势；2）河南孟州市出台支持氢能产业发展若干政策，赫美集团2024年投运500辆氢电共享单车。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；**政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
