国泰海通证券股份有限公司
关于
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二�二五年六月
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海奥浦迈
生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买澎立
生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）
资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合
称“本次交易”）的独立财务顾问，根据**证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）颁发的《监管规则适用指引―上市类第 1 号》等规范性文件的要求，
对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引――上市类
第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业、**数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备
及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环
保、新能源、生物产业；党**、**院要求的其他亟需加快整合、转型升级
的产业
经核查，独立财务顾问认为：根据《国民经济行业分类与代码》
（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M73
标的公司的产品属于“4 生物产业”之“4.1 生物医药产业”之“4.1.6 生物医药
服务”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务所处的行业属于“4.1
生物医药产业”中的“4.1.5 生物医药相关服务”。
本次交易涉及的上市公司及标的公司属于上述文件规定的行业。
二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重
组上市
经核查，独立财务顾问认为：标的公司澎立生物主要从事生物医药研发临床
前 CRO 服务，而上市公司主要从事“细胞培养基 CDMO 业务”，两者所从事
业务均属于医药服务外包行业（CXO），本次交易目的系上市公司基于同一产
业链的上下游拓展，以实现“细胞培养基 临床前 CRO 生物药 CDMO”的
CRDMO 业务模式，提升对下游医药企业客户的一站式服务能力，因此本次交易
涉及的交易类型属于同行业上下游并购。此外，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条等关于重组上市的相关规定，本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现
金的方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有
限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创业投
资**（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、
TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合
伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资**（有限合伙）、江西济麟鑫盛
企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有
限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投
资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、
武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合
伙）、王**、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询
合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、
珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合
伙）、上海君澎投资**（有限合伙）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限
合伙）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理**
（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发新
创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）、钱庭栀（以下简称“交易对方”）合计
持有的澎立生物 100.00%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资
金，故本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被**证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被**证监会立案稽查尚未结
案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有
限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
方伟州 陈轶超 靳宇辰
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
